聚美优品私有化交易达成最终协议 将于二季度退市

2月25日消息，聚美优品今日宣布，已与Super ROI Global Holding Limited（一家根据英属维尔京群岛法律成立并存续的商业公司，简称“母公司”）和聚美投资控股有限公司（一家在开曼群岛注册成立的豁免公司和母公司的全资子公司，简称“买方”）签订了最终协议和合并计划。

根据该协议，母公司和买方将收购聚美优品所有已发行的A类普通股（每股票面价值0.00025美元）和美国存托股（ADS），每1股ADS代表10股A类普通股（每股为“ADS”），即买方未持有的所有剩余股份。

母公司最终由聚美优品创始人、董事会主席、首席执行官和代理首席财务官陈欧全资拥有。陈欧、母公司和买家目前实益持有聚美优品50,892,198股B类普通股，约占已发行股份的44.6%，占聚美优品所有已发行股份所代表的总投票权的88.9%。

聚美优品表示，预计此次私有化交易将在今年第二季度完成。这意味着交易一旦完成，聚美优品将从纽交所退市，成为陈欧直接全资拥有的私有公司。据悉，聚美优品于2014年5月在美股上市，同年8月，其股价达到37.99美元的历史高点，市值达55亿美元。

但截至2月25日美股收盘，聚美优品报收于19.52美元/股，当日涨幅达26.18%，总市值约为2.31亿美元，但也只有最高点的4%。

不过，根据合并协议，买方将立即开始要约收购，以每股2.0美元或每股ADS 20.0美元现金的价格收购非买方拥有的公司所有已发行的A类普通股(包括ADS所代表的A类普通股)。

在完成收购要约后，母公司将通过买方与公司的“简式”合并，收购买方未持有的所有剩余股份。而聚美优品将为存续公司，并成为母公司的全资附属公司。

该要约价格和合并对价较该公司在2020年1月10日(即该公司宣布收到“私有化”要约之前的最后一个交易日)的ADS收盘价有14.7%的溢价，与该公司在2020年2月24日(合并协议签署前的最后一个交易日)的收盘价相比，溢价29.3%。

据《电商报》了解，聚美优品曾于1月12日发布公告称，公司董事会已收到首席执行官兼代理首席财务官陈欧及其关联公司于2020年1月11日发出的不具约束力的初步建议书。拟用每ADS（美国存托股份）20美元的价格进行私有化。

此外，值得一提的是，今年初，聚美优品曾调整ADS与A类普通股之间的比率，由原来的1股ADS代表1股A类普通股调整为1股ADS代表10股A类普通股。这意味着，20美元/ADS的收购价格在比率调整后只是每A股2美元，不仅低于聚美优品首次提出的7美元私有化价格，更远低于其22美元的IPO发行价。

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